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Open	MANUAL DE USO	Código: MN-LT-012

Open	MANUAL DE USO	Código: MN-LT-012
TÍTULO: Manual de uso de las Herramientas del Core
Emisión: 10/11/2020	Versión: 11	Fecha de la Revisión Técnica: 06/11/2020

1 CONSIDERACIONES INICIALES

En esta sección, serán presentados los objetivos, el histórico de modificaciones y los detalles de abordajes del Manual.

1.1 Objetivo

El objetivo de este documento es presentar las Funcionalidades Core de LIGO, tornando conocidos sus menús, sus pantallas, sus campos y sus reportes, de forma a permitir que todos estén aptos a utilizarlo.

1.2 Histórico de Modificaciones

1.3 Detalle

Este Manual abarca las funcionalidades relacionados al Core de las Soluciones LIGO, por medio de figuras de las pantallas y de textos detallados. Se resalta que, cada usuario tiene un rol definido por su gestión y, para esta documentación, es considerado el acceso completo al producto.

Él presenta, prioritariamente, las funciones básicas de LIGO Core, de esa forma, no están contempladas las opciones y las funciones personalizadas para atender a las especificidades de cada cliente.

1.3.1 Solicitudes de mejorías

Cualquier optimización o mejoría necesaria en el producto, antes de ser implementada, pasará por evaluación técnica y aprobación de LIGO.

1.3.2 Links, campos obligatorios y botones de interacción

A seguir, serán presentadas algunas informaciones importantes para la lectura de este Manual:

• Los campos y columnas que estuvieran marcadas con el símbolo * son considerados obligatorios, en la opción al cual se refieren;

• Siempre que un botón de interacción fuera citado, él aparecerá siguiendo la estilización: [BOTÓN].

2 LIGO CORE

Por medio de las funcionalidades de LIGO Core tu empresa puede realizar parametrizaciones generales en herramientas multiproyectos, relacionadas a los Portales Web y Desktop de nuestras Soluciones, bien como extraer reportes de logs y sobre las configuraciones efectuadas.

Las modificaciones realizadas por LIGO Core dejan desnecesarias implantaciones de un mismo menú en cada proyecto de la organización, optimizando el proceso de parametrización de esos.

Este manual abordará las principales herramientas del LIGO Core, las cuales serán exhibidas en el orden en que aparecen en el Portal Web, en el orden práctico de uso.

2.1 Ayty Manager

Por medio de las herramientas disponibles, en este menú parent, es posible agregar o editar destinatarios para el envío de notificaciones automáticas del Sistema, bien como relacionar esos destinatarios con las notificaciones disponible.

2.1.1 Destinatarios de la Notificación

En este menú son registrados los destinatarios que la organización desea que reciban e-mails automáticos con notificaciones del Sistema. Esos e-mails de notificación pueden contener el resumen diario de una operación, reporte de Jobs, datos de importaciones o exportaciones de mailings, informaciones sobre enriquecimiento o quiebra de base, errores, etc.

En la pantalla inicial del menú, se puede buscar por un destinatario ya registrado para modificarlo o, entonces, ingresar un nuevo destinatario.

Para modificar un destinatario, configura el filtro "Destinatario" y clica en [BUSCAR]. También puedes realizar la consulta sin seleccionar ninguna opción de filtro, entretanto, caso la herramienta tenga muchas líneas registrados, eso puede llevar a una búsqueda demorada.

Para ingresar un nuevo registro, clica en el botón [NUEVO] y será exhibida la pantalla de registro, como la siguiente imagen:

Open

En resumen, para ingresar un destinatario, debes informar el nombre del destinatario, agregar la dirección de e-mail, activar el registro (marcando el LIGO Core "Activo") y clicar en [GUARDAR].

De preferencia a ingresar el nombre completo del destinatario y, en casos de homónimos, agregar una información que diferencie los destinatarios, como la sigla del sector en que cada un actúa, a fin de evitar confusiones futuras.

2.1.2 Notificación x Destinatarios

En este menú es realizado el relacionamiento entre los destinatarios registrados en la herramienta Destinatarios de la Notificación y las notificaciones que cada uno irá recibir. Además, pueden ser configuradas características específicas del envío, como cuáles destinatarios son principales y cuáles deben estar en copia en el correo electrónico.

Para que los destinatarios reciban las notificaciones por e-mail, es indispensable que las rutinas de envío automático de esas notificaciones estén preconfiguradas, por LIGO, en el Proyecto en que los datos serán retirados. En caso de que las notificaciones no estén parametrizadas en el Proyecto, el Sistema no efectuará el envío de los e-mails a los destinatarios, mismo que el registro haya sido realizado en esta herramienta.

Siendo así, es importante que te certifiques de que las notificaciones deseadas estén liberadas para el Proyecto, antes de hacer la asociación de notificaciones x destinatarios.

En la pantalla inicial del menú, están disponibles dos filtros, conforme será presentado a seguir:

Open

• Filtros disponibles:

  • Notificación:

    • Lista con las notificaciones disponibles. Es posible seleccionar más de una opción por vez.

  • Destinatario:

    • Lista con los destinatarios registrados. Es posible seleccionar más de un nombre por vez.

Para modificar un relacionamiento Notificación x Destinatarios ya existente, configura los filtros y clica en [BUSCAR]. Ahora, caso quieras incluir un nuevo relacionamiento, clica en el botón [NUEVO] para que la pantalla de registro sea exhibida, como la imagen abajo:

Open

• Campos:

  • Código:

    • Código de identificación del relacionamiento atribuido, automáticamente, por el Sistema.

  • Notificación *:

    • Combo para elegir la notificación que será enviada al destinatario.

  • Destinatario *:

    • Combo para elegir el destinatario para envío de la notificación.

  • Tipo de envío *:

    • Combo para elegir cómo la dirección de e-mail será considerada en el envío. Por estándar, es posible elegir entre las opciones abajo:

      • CC:

        • "Con copia". Indica que la dirección debe estar en copia en el e-mail, pero no es su destinatario principal. Todos los que reciben esta copia consiguen ver la dirección de quien más la recibió.

      • Cco:

        • "Copia oculta". Indica que la dirección debe estar en copia en el e-mail, pero no es su destinatario principal. En este caso, el destinatario principal no consigue ver quien recibió el e-mail en copia oculta, así como las personas que estuvieran en copia o en copia oculta del mismo.

      • Para:

        • Indica que la dirección es el destinatario principal del e-mail. Todas las otras direcciones en copia o en copia oculta tendrán acceso a la dirección de este destinatario al recibir el e-mail.

  • Activo:

    • Checkbox para activar o desactivar el relacionamiento. Asigna para activo y desmarca para dejarlo inactivo.

Luego de completar los campos, clica en el botón [Guardar] para concluir la operación.

2.2 Registros

Los menús de registro del Core son utilizados para ingresar registros y realizar parametrizaciones indispensables para las rutinas diarias de las operaciones. Por medio de este módulo, se puede, por ejemplo, registrar los roles y los usuarios, configurar los límites de agendamientos personales, desbloquear usuarios, entre otras acciones.

Se destaca que algunos menús presentados en este módulo no están disponibles para las organizaciones que tienen el LIGO GP, ya que las configuraciones realizadas en estos menús son similares a las realizadas en los menús del LIGO GP. De esa forma, siempre que fuera presentada una herramienta que no tienes en el Core, basta, ignorarla y seguir para el próximo ítem.

2.2.1 Aplicación Portal Desktop

En esta herramienta son registrados los atajos para que sean exhibidos en la Lista de Aplicaciones del Portal Desktop, posibilitando el acceso de los usuarios a sitos webs, documentos y otros recursos digitales importantes para la operación. La imagen abajo contiene ejemplos de aplicaciones disponibles en el Portal Desktop.

Open

Los atajos configurados en esta herramienta son necesarios, principalmente, si el perfil de usuario del Sistema Operativo sólo permite el uso de las Soluciones LIGO. De esa forma, los agentes tienen acceso a las aplicaciones en la Lista de Aplicaciones del Portal Desktop.

En la pantalla inicial de esta herramienta, están disponibles tres filtros, conforme será exhibido abajo. Se resalta que, para consultar una aplicación ya registrada, es indispensable seleccionar por lo menos uno de los filtros existentes en la pantalla.

Open

• Filtros disponibles:

  • Descripción:

    • Campo de texto para buscar por la descripción de la aplicación.

  • Camino / URL:

    • Campo de texto para buscar por el Camino / URL de la aplicación.

  • Tipo de aplicación:

    • Lista para filtrar por el tipo de aplicación. Permite seleccionar más de una opción por vez.

Caso quieras consultar una aplicación registrada anteriormente, configura los filtros y clica en [BUSCAR]. Ahora, si quieres registrar una nueva aplicación, clica en [NUEVO].
Al clicar en [NUEVO] será exhibida una pantalla para configuración, conforme la siguiente imagen:

Open

• Campos disponibles:

  • Código:

    • Código atribuido, automáticamente, por el Sistema para identificación de la Aplicación en la Base de Datos de LIGO.

  • Descripción *:

    • Campo para ingresar la descripción de la aplicación.

  • Tipo de aplicación *:

    • Combo para seleccionar el tipo de la aplicación. Por estándar, es posible elegir entre las siguientes opciones:

      • Desktop:

        • Selecciona esta opción, caso sea una aplicación presente en el computador.

      • Web:

        • Selecciona esta opción, caso sea una aplicación disponible vía web.

  • Camino \ URL *:

    • Camino o URL de la aplicación. En este campo es posible ingresar, por ejemplo, un link para un recurso presente en la rede de la organización, en internet, vía FTP, etc.

  • Observación:

    • Campo de texto para ingresar una observación sobre la aplicación.

  • Activo:

    • Checkbox para activar, o desactivar, una aplicación. Marca para activo y desmarca para dejar inactivo.

Luego de completar los campos, clica en el link "Guardar", en la primera columna del registro (a la izquierda), para encerrar la operación.

2.2.2 Configuración Tipificación Automática

La función de este menú es parametrizar reglas para tipificación automática en el Proyecto. La tipificación automática tiene como objetivo agilizar el proceso de selección de status en atendimientos de voz, en el CRM LIGO, y disminuir el tiempo en que el agente permanece en After Call Work (ACW).

La siguiente imagen muestra la pantalla inicial de este menú:

Open

• Filtros disponibles:

  • Proyecto:

    • Campo para seleccionar el proyecto relacionado a la configuración de tipificación automática.

  • Tipificación Automática Activo:

    • No filtrar:

      • Exhibe todas las configuraciones ya registradas, incluyendo las activas y las inactivas.

    • No Activo:

      • Exhibe apenas las configuraciones inactivas.

  • Activo:

    • Exhibe apenas las configuraciones activas.

Luego de seleccionar los filtros, clica en el botón [BUSCAR] para generar la consulta.

A seguir, se presenta una imagen del formulario de configuración de tipificación automática:

Open

• Campos:

  • Código:

    • Código para identificación de la configuración en el Sistema.

  • Proyecto *:

    • Proyecto en que la configuración será aplicada.

  • Tiempo para cerrar pantalla (seg) *:

    • Campo para indicar cuantos segundos, luego de la entrada del usuario en ACW, el Sistema aguardará para exhibir la pantalla de selección de status en la Estación de Trabajo (WS).

  • Tiempo para cerrar pantalla de status (seg) *:

    • Campo para indicar cuantos segundos el usuario tendrá para seleccionar el status del atendimiento.

    • Después de ese tiempo, caso el usuario no haya tipificado el atendimiento, el Sistema cerrará la pantalla de selección de status y atribuirá la situación seleccionada en el campo "Status" a la interacción.

  • Status *:

    • Status que será atribuido, por el Sistema, a los atendimientos no tipificados en el tiempo establecido.

  • Tipificación Automática Activa:

    • Checkbox para activar o desactivar la configuración. Marca para activo y desmarca para dejar inactivo.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del aviso que es exhibido en el CRM, informando el tiempo que el agente tiene para tipificar la llamada. Este aviso es cargado automáticamente por el Sistema, luego de transcurrir el tiempo configurado en el campo "Tiempo para cerrar pantalla".

Anexo desconhecido

Enseguida, el CRM abre la Pantalla de Selección de Status, en la cual el agente debe seleccionar la tipificación del atendimiento, dentro del tiempo parametrizado en el campo "Tiempo para cerrar pantalla de status".

Anexo desconhecido

Conforme muestra la imagen arriba, la configuración de tipificación automática inactiva el botón [CANCELAR] de la Pantalla de Selección de Status, impidiendo que el agente la cierre.

Caso el atendimiento no sea tipificado por el agente en el tiempo determinado, el Sistema cerrará la Pantalla de Selección de Status y el agente quedará disponible para recibir nuevas interacciones.

2.2.3 Configurar Entrenamiento

Esta herramienta sirve para configurar los usuarios para que utilicen una versión del LIGO CRM especial para entrenamientos. Esa versión simula la operación del CRM, posibilitan el contacto, abordaje, completa los campos, venta de productos, tipificación de calificaciones, entre otras acciones, entretanto, no marca para los mailings.

Para configurar un usuario para entrenamiento, se debe seleccionar la opción "Entrenamiento" en el combo "Configuración" y, en las dos listas más abajo, visualizar los usuarios que están disponibles para configurar (Campo "Usuarios no configurados para entrenamiento") y aquellos que ya están configurados (Campo "Usuarios configurados para entrenamiento").
En la figura a seguir, es presentado un ejemplo en que 1 usuario ya están configurados para entrenamiento, en cuanto que los otros usuarios no están configurados.

Open

Para configurar el entrenamiento, basta, seleccionar el usuario deseado y clicar en la [FLECHA PARA ABAJO]. Para borrar la configuración, basta, seleccionar el usuario deseado y clicar en la [FLECHA PARA ARRIBA].

2.2.4 Desactivar Punto Por Usuario (Desktop)

La finalidad de este menú es inactivar el punto de determinados usuarios, de forma que el LIGO GP no abra automáticamente el punto, cuando los mismos accedan al Portal Desktop.

Esta configuración es necesaria, por ejemplo, cuando supervisores, que no registran el punto en LIGO GP, o acceden y son impedidos de realizar acciones, pues el Sistema exhibe una notificación solicitando el registro del punto.

Además, la inactivación del punto en el LIGO GP Desktop es importante para impedir que cargue el punto, en el acceso de colaboradores relacionados a las acciones de planificación de la organización, cuando los mismos loguen en Portal Desktop para ejecutar importaciones y exportaciones, por ejemplo.

Para desactivar el punto de un usuario, se debe seleccionar la opción "Desactivar Punto" en el combo "Gestión de Personas" y, en las dos listas más abajo, visualizar aquellos que están disponibles para inactivar el punto (Campo "Usuarios con el punto activo") y aquellos que ya están con el punto inactivo (Campo "Usuarios con el punto inactivo").

En la siguiente figura, es presentado un ejemplo en que el "Usuario de Prueba de Ayty Tech– 2" está con el punto de LIGO GP Desktop inactivo, en cuanto que otros 11 usuarios están con el punto activo.

Open

Para desactivar un punto, basta, seleccionar el usuario deseado y clicar en la [FLECHA PARA ABAJO]. Para activar un punto, basta, seleccionar el usuario deseado y clicar en la [FLECHA PARA ARRIBA].

2.2.5 Desbloquear Usuario

En este menú es realizado el desbloqueo de usuarios que tuvieran el acceso bloqueado, por exceder el límite de intentos de acceso con contraseña inválida, a los Sistemas LIGO (Portales Web y Desktop). La cantidad de intentos de acceso con contraseña inválida es configurada de acuerdo con el rol del usuario.

Se resalta que, caso el usuario se olvide la contraseña y tenga su acceso bloqueado por exceder el límite de intentos, en este menú apenas es realizado el desbloqueo del acceso, de forma que la contraseña debe ser restaurada en el menú Reiniciar Contraseña del Core o en menú similar presente en el LIGO GP.

En su pantalla inicial, están disponibles cuatro filtros, conforme puede ser visualizado a seguir:

Open

• Filtros disponibles:

  • Matrícula:

    • Código de matrícula del usuario. Permite más de un código, desde que separados por coma. Ejemplo: 1111,2222,3333.

  • Nombre:

    • Campo de texto para buscar por el nombre del usuario.

  • Proyecto:

    • Lista de proyectos de la empresa. Es posible seleccionar más de un proyecto por vez.

  • Supervisor:

    • Lista con los nombres de los supervisores registrados en la empresa. Es posible seleccionar más de un nombre por vez.

Luego de seleccionar los filtros, clica en [BUSCAR] para que sea exhibido el resultado de la consulta. Se resalta que solamente serán recuperados, en esta herramienta, los usuarios que están con acceso bloqueado.

Open

Para desbloquear un usuario, basta, seleccionarlo en el resultado de la búsqueda y clicar en el botón [CONFIRMAR].

2.2.6 Cerrar Sesión

El objetivo de esta herramienta es cerrar la sesión de un operador, por ocasión del trabamiento de su máquina o de cualquier otro imprevisto que lo hubiera hecho cambiar de computador, sin antes desloguear de los Sistemas LIGO.

Esta configuración es necesaria, pues hay una traba en el Sistema Desktop, que impide el usuario de iniciar la sesión en un computador, caso la misma ya esté en andamiento en otra máquina.

Es importante destacar que los recursos de esta herramienta son parametrizables de acuerdo con las necesidades de cada organización, siendo posible configurarla para cerrar las sesiones en los Portales Web y Desktop y en el LIGO CRM.

En su pantalla inicial, están disponibles algunos filtros para facilitar la búsqueda, conforme será descrito a seguir:

Open

• Filtros disponibles:

  • Nombre:

    • Campo de texto para buscar por el nombre del usuario.

  • Matrícula:

    • Código de matrícula del usuario. Permite más de un código, desde que separados por coma. Ejemplo: 1111,2222,3333.

  • Proyecto:

    • Lista de proyectos de la organización. Es posible seleccionar más de un proyecto por vez.

  • Supervisor:

    • Lista con los nombres de los supervisores registrados en la organización. Es posible seleccionar más de un nombre por vez.

  • Rol:

    • Lista con los roles registrados en la organización. Es posible seleccionar más de un rol por vez.

  • Aplicación:

    • Filtro para seleccionar la aplicación que deseas encerrar la sesión. Es posible seleccionar más de una opción por vez.

Para encerrar una sesión, configura los filtros y clica en [BUSCAR]. También puedes ejecutar la búsqueda sin seleccionar ningún filtro, entretanto, dependiendo del tamaño de la organización, la cantidad de registros recuperados puede dejar morosa la identificación del usuario a ser deslogueado. Luego de ejecutar la búsqueda, será exhibida una pantalla, como el ejemplo a seguir:

Open

En el resultado de la búsqueda, es posible visualizar los registros de accesos realizados, en el día, en los Sistemas LIGO (Portales Web, Desktop y CRM), mostrando el nombre del usuario, horario de inicio de la sesión, identificación del dispositivo utilizado, versión accedida, entre otras informaciones. Para cerrar una sesión, basta, seleccionar el registro y clicar en [CONFIRMAR].

2.2.7 Gestión de Accesos

Este menú es destinado a la gestión de accesos de los Sistemas LIGO, o sea, por medio de él es posible administrar los accesos que cada proyecto, rol y usuario puede tener. De esa manera, la organización puede controlar quien tendrá acceso a cada menú, registro, aplicación y reporte presentes en los Sistemas LIGO.

Para que consigas gestionar correctamente los accesos, por medio de este menú, es indispensable que, anteriormente, hayas configurado los relacionamientos de Menú x Proyecto.

En la pantalla inicial de este menú, están disponibles algunos filtros, siendo dos de ellos de configuración obligatoria, conforme será exhibido abajo:

Open

• Filtros disponibles:

  • Proyecto *:

    • Combo para seleccionar el proyecto.

  • Menú parent:

    • Combo con los menús parents del proyecto seleccionado.

  • Menú:

    • Lista con los menús dependientes al menú parent seleccionado.

  • Descripción del menú:

    • Campo de texto para buscar por la descripción del menú.

  • Tipo de acceso *:

    • Proyecto;

    • Usuario;

    • Rol.

    • Luego de elegir uno de los tipos de acceso, serán listadas opciones específicas de filtro para selección.

  • Matrícula:

    • Código de matrícula del usuario. Permite más de un código, desde que separados por coma. Ejemplo: 1111,2222,3333.

  • Filtrar:

    • Todos los menús:

      • Lista todos los menús del proyecto, incluyendo los que ya están asociados y los que no están asociados.

    • Menús no asociados:

      • Filtra apenas por los menús que no están asociados a ningún tipo de acceso.

    • Menús asociados:

      • Filtra apenas por los menús que están asociados a algún tipo de acceso.

Posteriormente al completar los filtros, clica en [BUSCAR] y será exhibida una pantalla de configuración, como ejemplo abajo:

Open

Para liberar el acceso de un menú, basta, seleccionar el registro (en el resultado de la busca) y clicar en [CONFIRMAR]. Ahora, caso quieras retirar un permiso, es sólo desmarcar el checkbox correspondiente al acceso y clicar en [CONFIRMAR].

Los menús que tuvieran los accesos liberados, en esta herramienta, pueden ser visualizados por medio del Reporte Accesos Disponible de Menú. Además, el Reporte Log – Liberación de Acceso contiene los registros de liberaciones y retiradas de accesos de los menús relacionados a los registros, aplicaciones y reportes.

Recordando que, cuando es liberado el acceso de una herramienta para un proyecto, eso significa que todos los roles vinculados a ese proyecto tendrán acceso a ella. Al liberar un menú por rol, todos los usuarios de aquel nivel estarán libres para accederlo, por fin, cuando es permitido el acceso de un usuario, solamente ese podrá acceder al menú en cuestión.
Es importante mencionar que, caso algún menú esté sin permiso para retirada de accesos, esa configuración puede ser modificada en la herramienta Menú x Proyecto. Entretanto, ten bastante atención al liberar la exclusión de accesos, visto que la ausencia de un menú necesario para las actividades de los colaboradores puede ocasionar trastornos para la organización.

2.2.8 Grupo de Status EPS

En este menú la organización (o Empresa Prestadora de Servicios - EPS) puede crear grupos de calificaciones específicas para atender sus necesidades, las cuales serán utilizados para agrupar los Status EPS de las llamadas realizadas en sus operaciones. Además de ingresar nuevos grupos, por medio de este menú, también es posible editar registros ingresados anteriormente.

En su pantalla inicial están disponibles dos filtros, conforme será presentado abajo:

Open

• Filtros disponibles:

  • Proyecto *:

    • Combo para seleccionar el proyecto.

  • Grupo de Status EPS:

    • Lista con los Grupos de Status EPS ya registrados. Es posible seleccionar más de una opción por vez.

    • Los grupos exhibidos en este campo están relacionados al proyecto seleccionado en el combo anterior.

Es importante resaltar que en el filtro "Proyecto *" su rellenado es obligatorio para ingresar y para editar registros. De esa forma, selecciona el proyecto deseado y clica en [BUSCAR] para modificar un grupo ya registrado.

Para ingresar un nuevo grupo, elije el proyecto y clica en [NUEVO]. Al clicar en [NUEVO], serás direccionado para una pantalla, como la imagen a seguir:

Open

• Campos disponibles:

  • Código:

    • Código atribuido, automáticamente, por el Sistema para identificación del Grupo de Status de ese proyecto en el Banco de Datos de LIGO.

  • Nombre *:

    • Campo de texto para ingresar el nombre del Grupo de Status EPS que está siendo registrado.

  • Activo:

    • Checkbox para activar, o desactivar, el Grupo de Status EPS. Marca para activo y desmarca para dejar inactivo.

    • Cuando activo, el Grupo de Status EPS estará disponible para ser asociado a un Status EPS.

Para guardar el registro, basta, clicar en el link "Guardar" en la primera columna del registro (a la izquierda).

2.2.9 Jerarquía de Rol

Esta herramienta configura cuales roles pueden resetear las contraseñas de otros niveles. Por medio de esa configuración, se previene, por ejemplo, que un Supervisor pueda resetear la contraseña de un Gerente y acceder la cuenta con el perfil del mismo, teniendo accesos que él no debería tener.

Para configurar una jerarquía de rol, se debe seleccionar el rol que se desea relacionar (Campo "Rol Supervisor") y, en las dos listas más abajo, visualizar aquellos que están disponibles para relacionar (Campo "Roles no relacionados con el rol Supervisor") y aquellos que ya están relacionados (Campo "Roles relacionados con el rol Supervisor").

En la figura abajo, es presentado un ejemplo, en que el rol de Supervisor sólo puede resetear la contraseña de los usuarios que están en el rol de Agente (como teleagentes).

Open

Para relacionar, basta, seleccionar el nivel deseado y clicar en la [FLECHA PARA ABAJO]. Para retirar el relacionamiento, basta, seleccionar el nivel deseado y clicar en la [FLECHA PARA ARRIBA].

2.2.10 Liberaciones Rol x Proyecto

De acuerdo con la regla de negocio de cada proyecto de la organización, es posible ingresar validaciones en campos y acciones del LIGO CRM, impidiendo fraudes y el ingreso de datos erróneos. Esas validaciones pueden, o no, ser acompañadas por liberaciones, por medio de las cuales los supervisores consiguen autorizar, por ejemplo, la modificación de un dato registrado del mailing, la aprobación de una venta sin auditoría, entre otras opciones específicas de cada proyecto.

Abajo, son presentadas dos imágenes con la finalidad de ejemplificar el sistema de liberaciones del LIGO CRM. La primera imagen contiene la pantalla del CRM con destaque para los botones de liberación.

Open

La segunda imagen comprende la pantalla de "Liberación de Usuario", en la cual debe ser ingresado el login y la contraseña de un usuario con rol autorizado para que la liberación sea efectuada.

Open

La configuración de cuáles liberaciones cada rol puede realizar en los proyectos de la organización es realizada por medio del menú "Liberaciones Rol x Proyecto" (que será presentado en esta subsección). Él posibilita el ingreso de una nueva configuración de liberación o la modificación de una configuración ya existente.

Se resalta que las liberaciones deben estar previamente desarrolladas en el Proyecto para que la configuración pueda ser aplicada por el Sistema. Por ejemplo, caso tu proyecto no tenga la liberación "permitir venta para menor de 18 años" y la configures para un rol, el CRM continuará a bloquear la venta para menores de 18 años y a imposibilitar la liberación de esa validación para todos los usuarios, mismo que la parametrización haya sido realizada en el Portal Web. Delante de eso, es importante certificarse que las liberaciones deseadas fueron desarrolladas en el CRM, antes de registrar una configuración en este menú.

Para buscar por una configuración de liberación ya registrada en la base, es indispensable seleccionar por lo menos uno de los filtros presentes en la pantalla inicial del menú. Los tres filtros disponibles en esa pantalla son detallados a seguir:

Open

• Filtros disponibles:

  • Proyecto:

    • Combo para seleccionar un proyecto.

  • Liberación:

    • Lista con las liberaciones registradas en la empresa. Es posible seleccionar más de una opción por vez.

  • Rol:

    • Lista con los roles registrados en la empresa. Es posible seleccionar más de un rol por vez.

Para seguir con la búsqueda, debes clicar en [BUSCAR]. Ahora, caso quieras configurar un nuevo relacionamiento Liberación Rol x Proyecto, clica en [NUEVO].

Al clicar en [NUEVO], serás direccionado para una pantalla de registro, como muestra la imagen a seguir:

Open

• Campos disponibles:

  • Código:

    • Código atribuido, automáticamente, por el Sistema para identificación de la configuración Liberaciones Rol x Proyecto en la Base de Datos de LIGO.

  • Rol *:

    • Combo para seleccionar el rol.

  • Liberación *:

    • Combo para seleccionar la liberación.

  • Proyecto *:

    • Combo para seleccionar el proyecto.

Después de completar los campos mencionados arriba, clica en el link "Guardar", en la primera columna del registro (a la izquierda), para encerrar la operación.

2.2.11 Límite de Agendamientos Personales

En este menú es configurado el límite de agendamientos que cada operador de un proyecto puede realizar para sí mismo, eso es, cantidad de llamadas programadas para ser realizadas por el propio agente, posteriormente, con el objetivo de encerrar la venta.

Por medio de este menú, puede ser definido, por ejemplo, que cada operador puede agendar como máximo 10 llamadas para sí mismo, siendo que cuando fuera extrapolado ese límite, el agendamiento debe ser realizado para la base o, entonces, el operador debe transferir un agendamiento personal ya realizado para la base.

En la pantalla inicial del menú, es necesario elegir el proyecto en que será realizada la configuración y clicar en [BUSCAR]. Luego, será exhibida una pantalla como la imagen abajo:

Open

En esta pantalla, debes ingresar el número máximo de agendamientos en el campo "Límite de Agendamientos Personales *", seleccionar el checkbox correspondiente al proyecto, y clicar en [GUARDAR].

2.2.12 Menú x Proyecto

El objetivo de esta herramienta es crear relacionamientos que indiquen los menús que deben estar presentes en cada uno de los proyectos de la organización. Además, por medio de ella es posible relacionar las versiones de CRM con los proyectos.

Es importante mencionar que, en proyectos nuevos, los relacionamientos entre menús y proyectos, generalmente, ya son configurados por LIGO. Entretanto, caso algún menú no esté presente en el proyecto que deseas, utiliza esta herramienta para relacionarlos.

En su pantalla inicial, están disponibles algunos filtros, siendo el filtro "Proyecto" un campo obligatorio para rellenar, conforme será exhibido abajo:

Open

• Filtros disponibles:

  • Proyecto *:

    • Lista con los proyectos de la organización. Es posible seleccionar más de un proyecto por vez.

  • Menú parent:

    • Combo para seleccionar un menú parent.

  • Menú:

    • Lista con los menús dependientes al menú parent seleccionado.

  • Descripción del menú:

    • Campo de texto para buscar por la descripción del menú.

  • Filtrar:

    • Todos los menús:

      • Lista todos los menús, incluyendo los que ya están asociados y los que no están asociados.

    • Menús no asociados:

      • Filtra apenas por los menús que no están asociados a ningún proyecto.

    • Menús asociados:

      • Filtra apenas por los menús que están asociados a algún proyecto.

Luego de configurar los filtros, clica en [BUSCAR] y será exhibido el resultado de la consulta, como ejemplo abajo:

Open

Para relacionar un menú con un proyecto, basta, seleccionar el registro correspondiente (en el resultado de la busca) y clicar en [CONFIRMAR]. Ahora, caso quieras retirar un relacionamiento, es sólo desmarcar el checkbox correspondiente y clicar en [CONFIRMAR].

En esta pantalla, también es posible configurar cuáles menús podrán tener accesos retirados, o no, por la herramienta Gestión de Accesos. De esa forma, cuando constar "No", en el campo "¿Permite exclusión?", no será permitida la retirada de accesos de ese menú por medio de la mencionada herramienta. Ahora, cuando tuviera la información "Sí" o "No configurado", la retirada del acceso está liberada.

Esa configuración es útil para evitar, por ejemplo, que accesos a los menús importantes de los proyectos sean retirados, por engaño, por usuarios inexpertos en los Sistemas de LIGO.

2.2.13 Rol

Esta herramienta permite la creación y la modificación de roles, los cuales pueden ser definidos de acuerdo con las necesidades específicas del día a día de cada organización.

El rol define lo que cada usuario puede visualizar o realizar en los Sistemas de LIGO. Además, muchos menús presentan filtros de búsqueda por rol.

Es importante destacar que cada usuario sólo puede estar vinculado a un rol. La asociación de los usuarios a los roles puede ser realizada por medio de la Importación de Usuarios (abordada en manual específico) o directamente en el menú de registro de Usuarios.

En la pantalla inicial de esta herramienta, es posible buscar por un rol ya registrado o crear un nuevo registro. Los filtros disponibles para busca serán especificados abajo:

Open

• Filtros disponibles:

  • Nombre:

    • Campo de texto para buscar por el nombre del rol.